Diese fügen Sie ebenso über «Debitoren > Konfiguration > Softwareeinstellungen > ESR oder Konto» ein.

Zum anderen benötigen Sie einen Drucker, der einen genügend grossen Druckbereich hat.

Damit Sie alle Einzahlungsscheine korrekt bedrucken können, muss der Drucker präzise ohne grosse Abweichungen arbeiten.

Anpassungen der Positionierungen können Sie unter «Debitoren > Konfiguration > Einzahlungsscheine» vornehmen. Dazu wählen Sie den Einzahlungsschein aus und bearbeiten diesen.

Unter «Druckpositionierung» können Sie dann in Millimetern die Anpassungen angeben.

Sollte sich der Status auch am Folgetag noch nicht geändert haben, kontrollieren Sie bitte, ob Sie nicht zugewiesene Zahlungen haben.

Gehen Sie auf «Kreditoren > Daten > Kontoabgleich». Dort sehen Sie nun unter den nicht zugewiesenen Transaktionen, wenn eine Belastung keiner Rechnung zugewiesen werden konnte.

Eine mögliche Ursache für die fehlende Zuweisung ist, wenn Sie demselben Lieferanten immer wieder dieselben Beträge überweisen.

Rechnungen, die nicht automatisch zugewiesen werden können, müssen Sie noch manuell verbuchen.

Dazu gehen Sie auf «Debitoren > Daten > Kontoabgleich > nicht zugewiesene Zahlungen». Die hier aufgeführten Gutschriften können keiner Rechnung zugewiesen werden.

Der Grund könnte sein, dass gar keine Rechnung existiert, sprich Sie haben sich z.B. selbst Geld überwiesen.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Betrag nicht mit dem Rechnungstotal übereinstimmt. Dies kann sowohl bedeuten, dass zu viel, aber auch, dass zu wenig oder doppelt bezahlt wurde.

Wenn Sie den Aktionsknopf auswählen und dann den Pfeil, schlägt SmartBusiness Ihnen vor, welche Rechnung zur Zahlung passen könnte. Sie können dies dann bestätigen und so die Zahlung zuweisen. Bei der Rechnung wechselt dann der Status zu «Bezahlt».