Einstellungen
Wie Sie SmartBusiness einstellenKategorien auf dieser Seite
Benutzer
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Neue Benutzer können Sie selbst erstellen. Sie benötigen dazu nur eine noch nicht in SmartBusiness genutzte E-Mail-Adresse.
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Für das Anlegen des Benutzers gehen Sie auf «Konto > Benutzer». Dort klicken Sie dann auf «+Neu».
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Geben Sie die erforderlichen Angaben ein. Die E-Mail-Adresse darf für diese Firma in SmartBusiness noch nicht verwendet worden sein.
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Sie erhalten nun eine E-Mail an diese Adresse. Mithilfe des enthaltenen Links können Sie dann ein Passwort für den Benutzer festlegen.
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Dieser Benutzer muss ebenfalls die Zweifaktorauthentifizierung einrichten.
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Sie können verschiedene Rollen erstellen und diese dann dem Benutzer zuweisen lassen.
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Eine neue Rolle erstellen Sie unter «Konto > Rollen > Neu».
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Geben Sie der Rolle einen passenden Namen. Dies kann zum Beispiel die Funktionsbezeichnung sein.
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Durch Anklicken der Verbotssignale wird aus diesen ein Häkchen, und die Funktion wird für diese Rolle freigeschaltet.
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Neben dem Häkchen erscheint ein Haus, die Benutzer dieser Rolle sehen nun alles. Durch Anklicken dieses Hauses wechselt dies zu einer Silhouette, der Benutzer sieht nun nur noch die von ihm erstellten Einträge dieser Kategorie. Beispiel: Häkchen, Haus bei den Kontakten: Der Benutzer sieht alle Kontakte in SmartBusiness; Häkchen, Silhouette bei den Rechnungen: Der Benutzer sieht nur die selbst erstellten Rechnungen.
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Unterschieden wird jeweils noch zwischen Lesen, Hinzufügen, Editieren und evtl. noch Verwalten.
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Empfehlenswert ist, dass neue Rollen keine Rechte haben, die Einstellungen oder Benutzerrechte anzupassen. So verhindern Sie, dass Einstellungen geändert werden oder sogar Mitarbeitende ihre eigenen Rollen anpassen – ohne dass Sie dies erlaubt haben.
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